Qui sommes-nous?

Réginald occupe un rôle clé en étant responsable des relations clients et référenceurs d’importance du cabinet, ainsi que du développement stratégique de l'entreprise. Son expérience en tant qu'entrepreneur lui confère une vision unique dans son approche. C’est un visionnaire, capable de voir au-delà des horizons conventionnels et d'anticiper les besoins futurs. Sa compréhension des enjeux et des défis auxquels sont confrontés les familles lui permet d'offrir des solutions adaptées et durables.

Marc-Alexandre guide l'équipe vers un impact accru auprès des familles entreprenantes. Il excelle dans l'accompagnement intergénérationnel et dans les analyses techniques permettant un alignement et une clarté pour les familles. Sa réflexion stratégique propulse la croissance de Planisource et enrichit nos collaborations. Ayant observé les dynamiques familiales mondialement, il comprend la complexité des relations autour de la réalisation de soi et de l'argent. Son désir de dépassement et d'aider autrui résonne avec la culture de Planisource.

Geneviève allie persévérance et passion pour les objectifs à long terme. Ses aventures, comme la randonnée solitaire dans le désert, témoignent de son fort intérêt pour le dépassement personnel. Ce qui la distingue véritablement, c'est la synergie de ses valeurs avec celles de Planisource. Elle a choisi notre équipe, car elle partage nos engagements d'excellence et de collaboration. Notre philosophie, qui met l'accent sur une approche intégrée centrée sur les valeurs familiales, est en parfaite harmonie avec ses propres principes professionnels.

Planificateur financier de l'IQFP et conseiller en sécurité financière d’expérience, Jérémy voit chaque jour comme une opportunité de se développer et d’aider les gens autour de lui. Il assure une analyse et une coordination efficace de ses dossiers. De plus, le contact client est important pour lui. Sa rapidité d’esprit lui permet de rester au-devant des imprévus et d’offrir un service hors-pair. Être membre d’une équipe qui partage ses valeurs et ses passions est primordial pour Jérémy. Il a le plaisir de faire partie de la famille Planisource depuis 2021.

Annick joue un rôle clé dans la fluidité des demandes des clients et des conseillers. Son expertise lui permet d'accompagner les clients dans leurs différentes requêtes et d'assurer le suivi. Son engagement envers la conformité des dossiers garantit un service et une expérience client exceptionnels. Son parcours diversifié lui a permis de qualifier la rigueur comme étant sa plus grande force. Elle a rejoint l'entreprise pour son environnement épanouissant qui valorise l'humain, ce qui correspond parfaitement à ses valeurs professionnelles.

Son rôle principal est la préparation de planifications financières, permettant aux clients de prendre des décisions éclairées en matière de gestion de patrimoine. Son parcours professionnel est varié et cette diversité d'expérience lui confère une grande polyvalence. Par ailleurs, Il a choisi de rejoindre l'entreprise en raison de sa vision de la planification financière et de la valeur accordée à l'entraide entre collègues et aux familles qu'ils accompagnent. En effet, les activités sont axés sur la collaboration et la rigueur professionnelle, ce qui correspond pleinement à sa vision de la gestion financière.

Ian est la personne sur qui on peut toujours compter. Son rôle de coordinateur service à la clientèle l’amène à supporter autant les clients que tous les membres de l’équipe. Il a la capacité et la possibilité d’effectuer des tâches variées. C’est un grand travailleur qui cherche constamment à s’améliorer. Sa passion pour les chiffres et son esprit de collaboration sont ce qui l’ont amené à rejoindre Planisource, où le travail d’équipe fait partie intégrante du quotidien.

Julie offre un support précieux aux conseillers et assure un service clientèle de qualité. Elle est responsable des transactions liées aux clients, veillant à ce que chaque demande soit traitée avec diligence. Sa plus grande force réside dans son sens de l'organisation. Elle est connue pour son efficacité et sa capacité à gérer plusieurs tâches simultanément, garantissant ainsi une gestion fluide des opérations. Julie a rejoint Planisource pour l'équipe dynamique et la vision de l'entreprise qui correspondent parfaitement à ses valeurs professionnelles.