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Notre équipe accompagne les familles qui souhaitent que leur patrimoine et leurs valeurs familiales puisse exercer une influence positive sur les deux prochaines générations. Nous créons de la valeur pour les familles en proposant un partenariat durable basé sur une approche holistique, transparente, alignée et dévouée.
– Intégrée (Holistique)
Le coeur de notre approche est la planification stratégique intergénérationnelle. Cette approche combine la planification financière Agile avec une réflexion stratégique sur les aspirations familiales, suivie de l’implantation des recommandations intégrée qui en découlent.
– Transparente
Notre approche de planification repose sur des forfaits d’accompagnement à honoraires, garantissant des recommandations axées sur la création de valeur pour votre famille plutôt que sur la rentabilité des solutions proposées.
– Alignée
Nous proposons une approche de gouvernance de la gestion de patrimoine, en associant des membres indépendants et en alignant les stratégies sur les valeurs familiales en intégrant les intervenants externes sur la stratégie globale.
– Dévouée
Nous sommes une famille en affaires dédiée au service des familles entreprenantes. Nous sommes à même de comprendre cette réalité et d’établir un partenariat stratégique durable.
Un parcours voyage caractérisé par l’élévation, la pérennité, l’inspiration et la collaboration. C’est accepter le défi de se surpasser constamment, de pérenniser l’impact positif des familles entreprenantes visionnaires, d’inspirer par la profondeur des questions abordées, et de collaborer avec l’écosystème des familles dans le respect et l’alignement des objectifs.
Réginald Barbe
B.A.A., DESS
Président & fondateur
Marc-Alexandre Barbe
Pl. Fin.
CIO | Associé | Planificateur financier | Conseiller en sécurité financière
Geneviève Bauer
B. Sc., Pl. Fin. A.V.A
Directrice associée
Jérémy Blais
B. Sc. Actuariat
Conseiller en sécurité financière
Annick Tremblay
B.Sc. Biologie
Coordonnatrice relation client
Philippe Hanscom
B.A., Pl. Fin.
Analyste en planification financière
Ian Bauer Lemesre
Coordonnateur - Service à la clientèle
Julie Lessard
AEC secrétariat juridique, permis assurances de personnes et fonds mutuels Coordinatrice relations clients
Nous répondrons à l’ensemble de vos besoins, car nous sommes à la fois les gardiens de la vision et les agents intégrateurs de vos projets.
Nous défendons vos intérêts tout en étant orchestrant l’avancement de vos priorités familiales.
Il y a quelques années, lors de la planification de mon transfert d’entreprise, je travaillais en même temps sur un nouveau projet d’entreprise qui nécessitait beaucoup de voyages en Chine. J’avais besoin d’une compagnie qui regroupait tous les services entourant la planification du transfert d’entreprise. Je n’avais pas le temps de courir à gauche et à droite pour trouver les personnes et les ressources nécessaires pour m’accompagner. Un transfert d’entreprise demande une planification sur plusieurs années si l’on veut assurer la transition. Le mien a pris 4 ans. Grâce aux experts qui m’entouraient, j’ai pu poursuivre mon développement en Chine tout en assurant la passation et la pérennité de mon entreprise.C’est simple, pour moi, Planisource est un «one stop shop». C’est un service clé en main qui regroupe tous les experts rattachés à un projet de transfert d’entreprise.
Gerry Préfontaine
Peinture Préfontaine
En 2019, on m’a recommandé Planisource pour y voir plus clair et mieux planifier mes affaires personnelles. Dès les premières rencontres avec Marc-Alexandre j’ai su que j’étais entre bonnes mains. Sa facilité à comprendre ma situation m’a mis en confiance et après avoir analysé toutes les facettes des mes portefeuilles, fiscalité, successions, finances et assurances – le tout parallèlement avec la vente de mon entreprise en 2020, Planisource m’a superbement bien conseillé, épaulé et dirigé dans la reconstruction de ce qui ressemble aujourd’hui beaucoup plus à un SUPERBE Cube Rubik. Nous nous dirigeons maintenant vers Le Cube Parfait aux couleurs harmonisées sur chaque facette. Cette approche réfléchie apportera toute la prospérité et assurera la pérennité de mon patrimoine pour les générations à venir.
Richard L’Abbé
Famille entreprenante et Fondateur de Iteract Inc.
Je collabore avec Planisource depuis environ 10 ans. J’ai travaillé sur divers mandats dans le cadre desquels j’ai rédigé différents documents juridiques comme des fiducies, des testaments, des conventions entre actionnaires. Ce que j’apprécie le plus est la prise en charge complète du processus des dossiers clients. L’équipe a une bonne compréhension des différents enjeux ce qui permet de bien déterminer les besoins des clients et de leur poser les bonnes questions pour ensuite les guider vers les professionnels qui pourront répondre à leurs besoins.
Me Caroline Rhéaume
Avocate, M. Fisc., TEP
